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赵宪成：上半年，港(gang)股主要经历了(le)两轮上涨：第(di)一轮发生在(zai)一季度(du)，主要是春节后(hou)DeepSeek火(huo)爆(bao)出圈带来国(guo)内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了(le)一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的(de)背景下(xia)，港股于4月7日(ri)跳空低开(kai)，但中美(mei)对抗因为美国态(tai)度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消(xiao)化中美关税战的(de)预期，辅(fu)以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开(kai)始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面(mian)达成(cheng)协议概率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动加大。可关注(zhu)7月下旬中央(yang)政治局会议与美联储议息会议存在(zai)释放利好带动(dong)市(shi)场向上可能。较上月配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程(cheng)机械、摩托(tuo)车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松(song)带来估值修复机会的(de)推荐。同(tong)时进一步强化对银(yin)行、保险的(de)投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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