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经济：我们认(ren)为今后(hou)的日美(mei)贸易关税谈判(pan)中(zhong)对日本的(de)关税或(huo)能一定程度的减免，给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右，在此背景下2025年(nian)全年或能实现(xian)1%附近的增速。下半年(nian)日本经济或是温和复苏的节奏，下半年若能实际工资同比转正，则能带来实际消费(fei)的增加；人手不足背景下日本企业或继续(xu)扩大设(she)备投资。但在(zai)关税(shui)的影响，日本的净出口或(huo)存在较**动，存在压制GDP的可能性。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持(chi)股占比(bi)更高的港(gang)股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债(zhai)务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国公共债(zhai)务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新(xin)还旧(jiu)的(de)诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风(feng)险的担(dan)忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

2、从银(yin)行获得大额贷款的上述三家(jia)贷款主体，表面上互不相干，但(dan)实际上却与国(guo)城(cheng)控股集团(tuan)有限公(gong)司（下称“国城集(ji)团”）及其(qi)实控(kong)人吴城，存(cun)在千丝万缕的联系。