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30日早盘，国防军工持续上攻！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量劲涨3.61%🍌🩲👡，最高价续创2024年11月15日以来新高🍓🧄！场内实时成交超6000万元，换手率超8%🩳🩰🍎🍆，领跑同类ETF！

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥥、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍎，今年进一步攀升至5%👞。市场上的赚钱效应在不断积累👜🌽🥒🥿👄。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💝。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🍈🧅💟，呈现正反馈效应。从7月开始😻，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💌🍏，指数有望持续上行😻🌽🧡，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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在覈(hé)心産(chǎn)品的(de)帶(dài)動(dòng)下，該(gāi)(gai)公司股價(jià)從(cóng)3月中旬的29.8元/股一路飇(biāo)陞(shēng)至4月底(di)的55元/股坿(fù)近。6月份，隨(suí)着公司宣佈(bù)泰牠(tā)西普(pu)新適(shì)應(yīng)癥穫(huò)(huo)批，用于治療(liáo)重癥肌無(wú)力，泰牠(ta)西普的專利權(quán)期限延(yan)長(zhǎng)至2032年6月(yue)，而(er)且該藥(yào)穫得歐(ōu)盟孤兒(ér)(er)藥資格認(rèn)定后，受多箇(gè)利好消息影響(xiǎng)，榮(róng)昌生物A股股價持續(xù)上探至72元/股坿近(jin)，市(shi)值(zhi)一度攀陞至400億(yì)元。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩰👘🥒、库存周期💟🥥、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👿💘、消费电子🥾、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠👘🧡🎒，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💝🥦；2）中游制造领域👄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👿🥭💕🩰💓、自动化设备等🥦🍇；3）消费服务领域🥒🩰，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍋、五一端午等多重假日**🍑，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👝、家电、家具🍌🩳🍓、饰品🍄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥬🍑🥿🍊、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌，叠加供给刚性或受限💋👘🌽💝，中报业绩有望边际改善。

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1、该调查由芝(zhi)加哥大学布斯商(shang)学院的肯特(te)·A·克(ke)拉克全(quan)球(qiu)市(shi)场中心进(jin)行。调查结果(guo)显示，超过九(jiu)成的受访经济学家对未来5至10年美元计价资产的避风(feng)港角色表示“有(you)些担忧”或“非常担(dan)忧(you)”。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🍆💗🌽，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制🥒🍆💖、感应、无线连接功能🍈💕🥔👜。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复🧅👠，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🌽🍈🍌🧡，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🩳🥻，处于性能和良率提升阶段。