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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与(yu)2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡(dang)市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年(nian)7月突破后的牛市，事(shi)后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突(tu)破后形(xing)成(cheng)的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年(nian)是上(shang)市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈(ying)利阶段性低(di)点，二季度开始盈(ying)利(li)快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观(guan)指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强🥥💗🩱🤬，也在提示市场更多关注长期积极因素💋🥭🥥。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎🍋💝。短期可能还有博弈性的指数冲高💋💓👞，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍅👙🥿。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果🍉💋，因此，在宏观指标上🥑🍋，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升🍒👡👗👢🍍，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

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