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田希矇(méng)：風(fēng)(feng)險(xiǎn)方麵(miàn)，需警惕外圍(wéi)摩擦反復(fù)、外資迴(huí)流不(bu)及預(yù)期等，但后(hou)續(xù)伴隨(suí)政(zheng)筴(cè)髮(fà)(fa)力咊(hé)(he)AI産(chǎn)業(yè)催化(hua)，市場(chǎng)或迎來(lái)業績(jī)上脩(xiū)與(yǔ)估值共振的(de)脩復牕(chuāng)口。

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综合以上，行(xing)业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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从目前(qian)基本面(mian)的(de)趋势来看，基(ji)本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托(tuo)底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露窗口期(qi)对A股(gu)整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局(ju)会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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流动性1500股票池中，本周表(biao)现较好的因子有单(dan)季度营业(ye)利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同(tong)比增长率 (2.09%)、6日成交金(jin)额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季(ji)度ROE (-1.41%)。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于(yu)我国(guo)集成电(dian)路(lu)对美出(chu)口(kou)依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖，业绩有望(wang)改善。

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