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行业配置：维持哑铃配置思路💌🥑🥦，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💞，价格低位运行的背景下🩲🧅🤍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现💔，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥥🌽，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥭🥔，关注盈利和分红稳健的银行🤍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇🩲👠🥕、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🩳👿🩱，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💯🤬，高分红保障+经营稳健的白酒👿。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👜🌽💔，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👙，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😡，包括电子（算力👅🥻、半导体设备🍈、芯片）🩲、信息化（数据库😠🥒、操作系统）🩲、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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上周欧元分析错(cuo)误，欧元实际走势向上破位，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点，也就是说欧元高位震荡盘整行(xing)情还未结(jie)束，只是月初不确(que)定是1.1520还(hai)是1.1660，极限1.1710。所以本(ben)周谨慎做(zuo)多，随时留意(yi)欧元向(xiang)下行情出现，波段目(mu)标仍是1.1140区域(yu)，只不过还(hai)是不能确定顶部转折点(dian)位置。周初(chu)重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方(fang)关(guan)注1.1660区域强阻力，留意大(da)反转行情出现。

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