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🏮 后续(xu)如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将(jiang)呈(cheng)现(xian)一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉(mai)冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性(xing)超市(shi)场预期。但(dan)当前阶(jie)段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情(qing)都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，表征资(zi)金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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