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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥾，例如924后对财政发力的预期🍏💋😻💯，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期👝🍒🥭👛；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的🥦🤬💋，只不过一开始市场预期的效果太高💗👜，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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展望后市(shi)，上周五晚间央行公布(bu)了(le)最(zui)新的货币(bi)执行报告，结合周内发改委会议，后续政策稳步(bu)推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中(zhong)东冲突生(sheng)变影响，需要进一步观察资金情(qing)绪变化。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算办公室评分(fen)显示(shi)，与当前法律基准相比，到 2034 年，该(gai)法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美(mei)元。

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機(jī)構(gòu)調(diào)研來(lái)看，本週受到機構關(guān)註程度最高的前(qian)5大(da)箇(gè)股依次爲(wèi)(wei)滙(huì)川(chuan)技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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1、2025 年上半年，不锈钢整体于 12440-13820 元 / 吨之间运行，一季度(du)受到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升(sheng)走势，二(er)季(ji)度受 4 月初宏观冲击，不锈钢盘面整体运(yun)行(xing)重心下移。供需面来(lai)看，不锈钢产量同(tong)比整(zheng)体呈现增长态(tai)势，社会库存于二(er)季度整体出现一定去化(hua)，结构(gou)性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行(xing)走势(shi)。我们预计下半年不锈钢主(zhu)力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

2、中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增(zeng)长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)。表现较差(cha)的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度(du)EPS (-1.67%)、大(da)单净流(liu)入 (-1.60%)。