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综合以上，行业配置方面重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👄，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍄🍓。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👞🍋🤬。但边际来看👿🤍🥕🩲，6月开始👛💯🍉，外需和地产压力进一步提升👢，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局(ju)。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正(zheng)反馈效应创造了有利(li)条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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1、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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