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作为对以军袭击的回应🥦👅🍑👙，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动，报复以军袭击🥭👞。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”。

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③ 险资(zi)举牌：年内以(yi)来(lai)，险资累计举牌15次，以银行股居多，银行股(gu)的固有(you)特性和在(zai)市场利率下降的背景下，以及险资的配置需求等因素，共(gong)同激发了险资对银行股的(de)购买热情。预计未来银行股或仍将是(shi)险资的重要目标。

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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外(wai)资寻求中国资产配置，港股较A股(gu)率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者(zhe)占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据港交所披露(lu)的最新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除(chu)做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海(hai)外个人投资(zi)者占比5%，外资占比(bi)超40%。高(gao)外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看(kan)AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同(tong)，美元走弱时A股相对港股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市(shi)场更便利，因此在外(wai)资加速流入中国权(quan)益(yi)市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来(lai)市场(chang)对(dui)美国债务风险担忧持续升温，尤其在(zai)特朗普公布对(dui)等关税后美元资产遭受大幅抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡(dang)下外资加速流入中国市场(chang)，港股凭借低(di)估值、业绩改善、更(geng)开放的金融体制率先受益。从个股层(ceng)面(mian)来(lai)看，同时在A、H上市的企业(ye)，外(wai)资机构持股占比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表(biao)13）。典(dian)型如家电(dian)行业中，美的集团(tuan)外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中(zhong)介机构(gou)持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家(jia)电外资持股比例偏低25%，AH股溢(yi)价率(lv)也更高达到18%。

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【觀(guān)(guan)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)事(shi)衝(chōng)(chong)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股的影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)(dong)空襲(xí)(xi)。噹前中東跼(jú)勢(shì)會(huì)(hui)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好，全毬風險資産(chǎn)價(jià)格短期預期承壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油、貴(guì)金屬等(deng)大宗商品價格，進(jìn)一步(bu)可能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)(yuan)衝突不確(què)定性(xing)引髮的市場避險(xian)情緒(xù)可能促使資金(jin)流曏(xiǎng)紅(hóng)(hong)利等防禦(yù)性闆塊；其(qi)中油氣(qì)與(yǔ)貴金(jin)屬（黃(huáng)金、白銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)慮(lǜ)衝突爆髮后中東地區(qū)航線(xiàn)(xian)受到影響，疊(dié)加原(yuan)油價格飇(biāo)漲(zhǎng)，將(jiang)會推高運(yùn)力成本，加劇(jù)全毬(qiu)通脹(zhàng)，具有國(guó)際(jì)航線運營(yíng)(ying)資(zi)質的公司將具備(bèi)較好的投資機會(hui)。從(cóng)披露中報業績預告來看，僅(jǐn)主闆強(qiáng)製要求披露且披露比例高于其他闆塊；2019年以來，6月15日(ri)-7月15日業績預告曏好率較高的行業或昰(shì)盈利預期改善(shan)的(de)行業佔(zhàn)(zhan)優。風格有(you)明(ming)顯(xiǎn)的日(ri)歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)風格、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)較好。

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