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🏮 后续如何演(yan)绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依(yi)然将呈现一定的震荡特(te)征(zheng)。机构(gou)中长期资金(jin)入市+低(di)利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今(jin)年以来(lai)的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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声明中，至纯科(ke)技(ji)一再(zai)就存货指标（比(bi)如(ru)期末存货占当期营收比重、存货周转天数等）与同(tong)业进行对比，试图证明其在当前半导体环境下提(ti)高(gao)备货策略(lve)的正确(que)性。

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在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💌🤍，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮盈的状态，此时🌽💝🍄，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待🍅😈💟。由于转为盈利状态后💋，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票👠🥒🍍👄🍆、融资买股票或者买基金👢🍉。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥕，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🩲👡🍇👘。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🍆💛，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍅。不过😠🤍，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👘🥔👚😈。

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1、过去今年7月政治局召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影(ying)响，目前的经济(ji)数据尚(shang)可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局(ju)会议能否进一步强化稳增长的预(yu)期从而(er)稳定经济预期值得关注。

2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百(bai)分点(dian)。5月上海港口集装箱吞(tun)吐量为465.08万TEU，当月同(tong)比增(zeng)幅扩大至10.18%。