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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)(shu)館(guǎn)（西(xi)岸館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明印(yin)記(jì)”特(te)展落下帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古(gu)代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以(yi)來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)(ji)缸桮(bēi)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)(hu)上觀(guan)展熱(rè)點(dian)，每逢免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏(cang)傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)解文物知(zhi)識(shí)。

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相比2014年底和2019年初🧅🥻💋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🩳，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💝👅。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💞🍄🍍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👿👚🍒，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝🍄🤍💖，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍎🍏，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👛🥥🥔，科技领域产品催化频出🍑，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍈💓👅。

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反观其他可比公司🍈💖，虽个别年份可能出现负值👙🍌👡，但均有成功实现经营性现金流净额为正（即有效“造血”）的年份💞，整体现金流状况更健康。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍊🥕🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤍🥾，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🍌👅💟，但是预计在积极财政政策的支持下💯🧅🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻🥒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍄💗🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🧄👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔😈🥔🥔，这为指数后续突破上行🍈💞👡🩰、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💟🩰🥿🍊💌，7月科技风格占优的可能性较大🥻👜。

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1、这场(chang)备受瞩目的五大央行行长——美联(lian)储主(zhu)席鲍威尔、欧(ou)洲央(yang)行行长拉加德(de)、英国央行行(xing)长贝利(li)、日本央行行长植田和(he)男、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈(tan)，定于北(bei)京时间周二21：30时(shi)举行。

2、新浪科(ke)技讯 6月30日上午消息，蚂蚁集团发布(bu)《2024年可持续发展报(bao)告》，全面披露了蚂蚁在AI时(shi)代商业价值和社会价值一体创造的(de)最新进(jin)展(zhan)。