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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🧅，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上🥥🍄😠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💖👄🥻👛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💯🧡🩰😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩳🍑🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况🍍，当短期平滑线大于长期平滑线时🥔，说明指标正在上行🍏，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时🍒🩳😈，说明市场情绪正在拐头向下🥻🥔🤍🥾，对市场持中性态度🍑。

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3🍉💯🧅🥿🤍、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日🥿🍏；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日😡😈。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日💌；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日🥒🍋，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否则到2030年🍒👜，石油市场预计仍将有充足的供应👙🍑😡。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑🎒，预计下半年均有不同程度的承压🩰🤬🥕🍄。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🧄🥬，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💋🍆。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会🍎🤍🍓💕。长期来看👗，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点😠🥒🥬。

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1、“深(shen)交所正按照证监会(hui)统(tong)一部署，紧锣密鼓地谋划创业板改革，初步考虑支持优质的创新企业发行上市、提升股债融资灵活度便利度、更大力度支持并购重组、促进创业板投融资平衡(heng)等。”李(li)辉表示。

2、货币市场净投放🌽；隔夜SHIBOR利率月环比下行🍌👚，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🥝👞🥦💛，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💗🥒🧡。