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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现(xian)金流充沛(pei)的企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现(xian)金流积累转化为新(xin)增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续(xu)改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保障+经(jing)营稳(wen)健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下(xia)，关注存量项目进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创(chuang)板(ban)（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的(de)优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系(xi)统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

2、- 个人层面：实控人(ren)金文明被(bei)罚1500万元（主管(guan)责任500万+实控人指使责任1000万(wan)），财务负责人赵璐罚500万元，均被(bei)处(chu)终身证券市场禁入，彻底剥夺从业资格。