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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👛，公司目前有部分器件👗、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🩱🍏、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💋；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制😻💗、感应、无线连接功能🍄🍅🧅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复👠🥥，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🩰🧡🥬🍒🍉，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥬，处于性能和良率提升阶段。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年🍄🧡🍊，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🥾🥕💗，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局😡🍈🍊🩰。2025年1月🍎💔💔🥬，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💌，拟收购福可喜玛53%股权💘🧅🍎。

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► 卖空(kong)、超(chao)买超卖(mai)与空(kong)头仓位：部分新消费(fei)与制(zhi)造业龙头短期空头仓位提升较(jiao)快。作为投(tou)资(zi)者对于市场(chang)看法的直接表(biao)达，卖空成交占市场总成交比例短(duan)期的快速变(bian)化往(wang)往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式(shi)的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅(fu)回落。与卖空占比类似(shi)，超买(mai)超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期(qi)情绪的重要指标，例如去年924以及(ji)今年年(nian)初DeepSeek两轮上涨过程(cheng)中市场都出现明显超买迹象。

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2、周思聪：下半年投资主线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力(li)、智能驾驶等细分领域是投资(zi)主线。2025年智能驾驶(shi)渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医药领域方(fang)面，创(chuang)新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提(ti)升的起点。