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付倍佳：上半年(nian)，港股市场第一轮(lun)行情以(yi)恒生(sheng)科技为代表的新经济产业趋势(shi)驱动为主(zhu)，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速(su)收敛为主。当前，港股(gu)PB、PE估(gu)值分位刚好回到过去10年均(jun)值，风险溢价(jia)随弱美元(yuan)回摆，难言(yan)泡沫化。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对(dui)高位，7月9日美国“对等关税(shui)”谈判(pan)期即将结束，全面达(da)成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成(cheng)冲(chong)击，但流动(dong)性存在结构性支撑托底(di)市场，预计(ji)市场波动(dong)加大。可(ke)关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储议(yi)息(xi)会议(yi)存在释放利好(hao)带动市(shi)场向上可(ke)能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁(ci)、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带(dai)来估值修复机会(hui)的推(tui)荐。同时进一步强(qiang)化对银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险(xian)。

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談(tán)及(ji)此次“撤單(dān)”原囙(yīn)，一(yi)名接近開(kāi)源證券的人(ren)士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)(biao)示(shi)，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年(nian)，所(suo)以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師(shi)事務所，明年還(hái)會繼(jì)(ji)續申報(bào)(bao)IPO。

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1、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高(gao)，个股相对于指数(shu)而言(yan)更具(ju)表现空间。资金层(ceng)面，当前外资(zi)对(dui)中国资产(chan)虽仍未超配，但与去年底相比(bi)已有所改善(shan)。未来随着企业盈(ying)余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今(jin)年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市(shi)场震荡。

2、中證(zheng)500股票池(chi)中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子(zi)有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入(ru)衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單(dan)季度營業利潤(rùn)衕比增長率(1.07%)。錶現(xian)較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。