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首(shou)先从估值角度(du)看，尽(jin)管已积累一定涨(zhang)幅，中证银行指数市净率PB仅(jin)有0.73倍，A股42只(zhi)银行股除招商银(yin)行、成都(dou)银行外(wai)，其余均(jun)仍处(chu)于破净状(zhuang)态，在各行业中估值优势和性价比依(yi)旧凸显。

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从目前基本面(mian)的趋势来看，基本(ben)维持较为稳(wen)定的(de)状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强、新经济(ji)领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整(zheng)体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产(chan)压力(li)进一步提升，有待7月政治局会(hui)议(yi)定(ding)调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商(shang)品有企(qi)稳回升的态势，可能反应(ying)了(le)这种预期。

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1、近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市(shi)场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原油价格显著回落(luo)，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善(shan)，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处(chu)理降低(di)了市场对其潜在(zai)执政(zheng)不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避险的主要原因，故近(jin)期美(mei)元资产回流，美股(gu)强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数(shu)走强，不仅从流动性角度(du)为(wei)A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值(zhi)和情绪的外溢(yi)效应利好(hao)A股科技板块。

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