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②分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌🥑，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；

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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为👝👘🍄，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要🧄🌽，占比高达56%💞👄🥬，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响🤍💓😻🥒💛。

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沪深300指数和A500指数均为A股核心资产的代表指数。配置核心资产一方面有较大机会分享优质龙头公司发展带来的长期红利🤬，伴随公司成长实现资产增值；另一方面🥑💔💋💓，核心资产凭借强大的护城河😠，在市场波动中更具韧性，能在一定程度上降低长期投资所面临的风险🌽👗😠，为资产的保值增值保驾护航🌽👛。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期🥿👞，经济增长压力可能加大💗💝🩱🍒。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求🍎👡🥬🍊，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶，美元结算需求趋弱。同时新订单减少💘、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🥕🧄🍉。存量订单消化完后企业预期谨慎🥿💛，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长🍍🧡🍄👡💕，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复💝。

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1、尽管如此🍄💟，与前几次危机不同，如今东盟与中日韩地区手握三大韧性筹码💝🌽🥦🍇。第一，过去20年，内需现在已成为该地区增长的主要驱动力💟；第二👙，中国超越美国成为东盟最大的出口产品需求方👛，区域内贸易依存度显著提升；第三🥑🍓🍊，该区域的各经济体拥有充足的政策应对空间，运用货币政策和财政政策来抵消贸易战的影响。

2、美国劳(lao)工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于(yu)前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和(he)预期的0.2%。这一数据(ju)表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足。市(shi)场分(fen)析人(ren)士(shi)认为，这(zhe)一数据使得交易员加大对(dui)美联储(chu)降息(xi)9月降息的押注，并基(ji)本预计今年将降息两次，投资者(zhe)对美国经(jing)济前(qian)景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来(lai)的货(huo)币政策走向保持高度关注。