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近(jin)期A股科技板块(kuai)强势反(fan)弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市场风险偏好修复(fu)的共(gong)振结果。一方面，中东局势(shi)超市场预期(qi)平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动(dong)通胀(zhang)预期下降，流动性环境(jing)改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场(chang)对(dui)其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季(ji)度部分资本离开美国避险的主要(yao)原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄(huang)金走弱、美债收益率(lv)回落，形成与(yu)一季度(du)全球(qiu)资产组合相对的“反向(xiang)组(zu)合”。美债(zhai)收益率下行和(he)纳(na)斯达克指数走强，不仅从流动性角度为(wei)A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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繳(jiǎo)費(fèi)(fei)增加咊(hé)(he)勞(láo)動(dòng)者蓡(shēn)(can)與(yǔ)退休計(jì)劃(huà)的揹(bēi)后，昰(shì)越來(lái)越多的僱(gù)主自動爲(wèi)新員(yuán)工(gong)註冊(cè)退休(xiu)計劃，且沒(méi)有等待期。目前(qian)，超過(guò) 60% 的計劃(hua)都採(cǎi)(cai)用了這(zhè)(zhe)種做灋(fǎ)，通常會(huì)將(jiāng)(jiang)這些繳費專門(mén)用于目標(biāo)日(ri)期退(tui)休(xiu)基(ji)金（員工可以選(xuǎn)擇(zé)退齣(chū)）。

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28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举(ju)行隆重葬礼(li)，悼念在以伊大****中(zhong)遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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经历了周初的暴跌之后🥝，过去的三个交易日油价维持了一个窄幅的横盘拉锯💝💟👜，显然市场需要一段时间来平复情绪，来对市场做重新评估。突然停火带来的急跌让众多市场参与者来不及应对👄💔，最新持仓变化显示WTI原油非商业持仓净多头寸继续增长，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日其净多头寸仍然较上一期增长了超过1万手🥬，达到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的资金来不及撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净多头头寸减少了80，577手，至192🥔，598手。

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1、春节期间的黎里古镇也还是有些冷清，不用花功夫就在河边找到了金家老宅，半米宽的弄堂左手边是金家废弃多年的祖宅💛🥾，右手边还有住家。院子里杂草丛生只有一棵老树还矗立着努力探出墙外，走在杂草间会担心踩到老金讲过的赤练蛇故事💟🍅😡😻🍒。幸好厅堂保存完整🍊🍌，格局和梁木雕纹都是以前大户人家的派头。

2、中美双方进一(yi)步确认了框(kuang)架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征(zheng)关(guan)税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震荡回(hui)落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难以(yi)延续，下(xia)半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势(shi)？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面(mian)压力将再浮出水面。