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行(xing)业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周(zhou)期位(wei)置以及高频景(jing)气指(zhi)标(biao)或能为中报前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益(yi)于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受(shou)益于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一(yi)端午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。

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山大地(di)纬(wei)：公司控股股东山(shan)东山大(da)资本运(yun)营有限(xian)公司拟将其持有的公司24.59%股份无偿(chang)划转给山东高速集团有限公司，双方签署了股权划(hua)转意向性协议。该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生(sheng)变动。

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週思(si)聰(cōng)：港股短期可能呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)(ju)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)(ji)化進(jìn)程中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前(qian)期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生(sheng)變(biàn)化(hua)，如美聯(lián)儲(chǔ)(chu)進入降(jiang)息週期、南(nan)曏(xiǎng)資金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了有力支撐(chēng)。

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4、总结：供需层面驱动有(you)限，成本支(zhi)撑预(yu)期增强(qiang)。综上所述，我们认为下半(ban)年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政(zheng)策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增强，煤焦(jiao)价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月(yue)涨幅近20%，电(dian)力成本有(you)上调预期，硅(gui)铁最主要生产成本就是电力(li)，成本支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅(gui)铁期价已经创下近(jin)年来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上(shang)调，但供需层(ceng)面无共振驱动，空间或相(xiang)对有限。

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2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年🍏，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🥻🧡🍏，-8.78%；2021年🥻💛🍏👅👜，-4.41%🥭🩳💗；2020年💯🥬🎒，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。