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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港(gang)股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫(mo)破灭，港股(gu)在美联储加息预(yu)期升温的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年(nian)下跌-14%。A股则在(zai)新(xin)能源和通胀推动的资源品行情下重启(qi)上(shang)行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力(li)设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受(shou)通胀上行影响(xiang)，同样涨幅居前，AH溢价指(zhi)数从130升至149。由于(yu)行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利(li)润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利(li)润增速(su)21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分(fen)化的重要原因之(zhi)一。当(dang)前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走强，但短(duan)期概率不大。此外(wai)，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。

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