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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的(de)行情，但(dan)如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场情绪的一个催化(hua)。从板块轮(lun)动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报季的话题，指(zhi)数型机(ji)会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近(jin)期(qi)，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志(zhi)着(zhe)产品(pin)力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑(ji)可能是(shi)电气化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度(du)A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会的重心。

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