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政策面上🍇👗🍊，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍎，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高😠😠，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速🍎👙😈💘👜，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重🥬，一些创新药企拿不到很好的回报🩱👅😠💓。

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综合经济数据(ju)与政策信号，英国(guo)央行(xing)6月(yue)按兵不动已成(cheng)定局(ju)，但8月降息窗口几近敞开。劳(lao)动力市(shi)场疲软与工资增速放缓将强(qiang)化鸽派(pai)立场(chang)，8月(yue)降息概率(lv)超80%。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月(yue)二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管(guan)CPI预计全年(nian)维(wei)持3%以(yi)上，但能源价格回(hui)落与全球贸易缓和可能加(jia)速通胀下行(xing)。需警惕最(zui)低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动(dong)。

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1、全国公安机关坚决落实党中央决策部署🥝💯😻🍇，认真贯彻反电信网络诈骗法，坚持“四专两合力”思路，统筹推进打击治理电信网络新型违法犯罪工作💋💞，深入开展“断卡”“断流”“拔钉”“斩链”等专项行动，严厉打击为境外诈骗集团提供推广引流👘、转账洗钱、技术开发👅、组织偷渡等非法服务的涉诈黑灰产犯罪团伙，2024年共破获电信网络诈骗案件29.4万起，抓获了一大批违法犯罪嫌疑人，其中诈骗集团幕后“金主”、头目和骨干570余名，狠狠打击了诈骗分子嚣张气焰。各地各部门密切配合、通力合作，强化综合治理🥿，堵塞监管漏洞，全力挤压涉诈违法犯罪活动空间。工信部扎实推进电信和互联网业务治理，推动企业落实反诈责任🥔，组织开展多批次执法检查，推动反诈工作迈上新台阶。中国人民银行常态化推进“资金链”治理，形成部门联动、行业联防、系统联网治理体系。2024年以来，国家反诈中心全力推进预警劝阻和技术反制工作，累计下发资金预警指令183.8万条👢👙💖🧅，会同相关部门拦截诈骗电话46.9亿次、短信33.7亿条，处置涉案域名网址1181万个，紧急拦截涉案资金3151亿元。各地公安机关累计见面劝阻477.8万人次，形成了齐抓共管🥝🍋🥿、群防群治的整体合力，有力维护了人民群众财产安全和合法权益😈。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑💔，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易😠💗🥦，同时警惕微盘风格的波动🌽🎒🥬🍌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄🍆，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🍍💖、光模块、交换机💌💔🥒、算力租赁等）值得重点关注🥬👞；应用环节需要持续跟踪观察💋🍆🥔🥑👜，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司👛🍏🥿🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🥦💝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💞，但需要耐心等待。