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“辉瑞和百时美施(shi)贵宝都在花大价(jia)钱买中国(guo)的创新资产，给了行业很多(duo)信心(xin)。2023年开始对外授权(quan)的交易就在快速增(zeng)长，但现在是(shi)跨国巨(ju)头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非(fei)常‘饥渴’的。就说双抗(kang)，为什(shen)么卖得(de)这么贵，听业内也在传，就是两家(jia)相互(hu)争，把价格抬上去了。”一(yi)位长期关注创新药板块的行(xing)业人士说，对外授权交易卖得起价，是好事；中国的临床数(shu)据和海外临床数据结果差不(bu)多，也让(rang)大(da)家更有信心。还有政策端的变化(hua)，创新药有更好的支付、准入预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化(hua)剂。

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下(xia)跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港(gang)股均下(xia)跌(die)的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原因类似(shi)，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相(xiang)比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低(di)位101升至107，10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出(chu)，外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股冲击更大(da)，23年恒生(sheng)指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续高位，外(wai)资也在24年5-8月加速流出(chu)中(zhong)国权益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前(qian)来(lai)看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美(mei)元(yuan)的美国债(zhai)务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅(fu)增发的情况，市场对美国(guo)债务风险的(de)担忧可能引发美元进(jin)一(yi)步走弱(ruo)。

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