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全球降息空间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开(kai)启降息交易；国内方(fang)面，受益(yi)于中长(zhang)期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成(cheng)交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者(zhe)风险偏好(hao)明显回暖并再度打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显(xian)减弱(ruo)，国内政策“稳增长(zhang)”也(ye)需要宽松的货币环(huan)境，国内外降息空间(jian)打(da)开将有利于推(tui)动A股估值的抬(tai)升。

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2025年上半(ban)年蛋白粕期貨(huò)震盪(dàng)運(yùn)行，基差大起大落，囙(yīn)美對(duì)(dui)外加徴關(guān)稅(shuì)以及國(guó)內(nèi)大荳(dòu)堦(jiē)段性供需失衡(heng)。油脂(zhi)市場(chǎng)呈現(xiàn)分化，椶櫚(lǘ)油高位迴(huí)落，菜籽油堅(jiān)挺，囙供需格(ge)跼(jú)差異(yì)。

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6、国内市场方面：棉花(hua)阶段底(di)部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年(nian)上半年影响郑棉期价走势的(de)主要因素是(shi)较为宽松的供需格局和中美(mei)关(guan)税。站在(zai)当前节点(dian)来看，中美关(guan)于关税(shui)问题已经原则上达成协议框(kuang)架。新棉尚未上市，棉花进口量(liang)偏(pian)低，目(mu)前国(guo)内棉花商业库存已经降至新年度同(tong)期较低(di)水平(ping)，同比下降超30万吨。综上，我们认为与(yu)前低时(shi)期(qi)相比，宏观与基本面均有好转，再(zai)破前低(di)概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局(ju)是主要影(ying)响因素。目前看，新棉丰(feng)产预期较强，本年度国内新(xin)棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉(mian)花处于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概(gai)是(shi)丰产格局(ju)。需求端，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品零售额(e)同比为正，但同比增速持(chi)续低于社零(ling)，据反馈(kui)，非棉类纺(fang)服产品需求(qiu)增速要好(hao)于纯棉类需求。进出(chu)口方面，美国是我国主要(yao)的棉花进口(kou)国以及纺服产品出(chu)口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难度较大，对于棉花进口以及终端纺服产品出口(kou)势(shi)必会有(you)一定影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底(di)部有支撑，展望未(wei)来，棉花刚(gang)需仍在，需求韧性较强(qiang)，叠加新棉(mian)上市(shi)前(qian)低进口、低库存现状，棉价重心或有(you)一定抬升，但新棉丰产(chan)预期较强(qiang)，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格与去年(nian)同期(qi)持(chi)平或(huo)略(lve)有下降，不足以(yi)支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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二级市场上，自(zi)今年4月以(yi)来，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨(zhang)幅(fu)接近200%，创下上市(shi)以(yi)来新高(gao)，公司总市值近175亿(yi)元。

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2、行业(ye)表现方面(mian)，我们在(zai)6月月报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能(neng)家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统(tong)产能出清、新消费(fei)崛起、以及(ji)行业景气度较高的(de)领域布局，行(xing)业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”