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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💌🥦，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻💖🥔，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍒🍇🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥭🍇👜🥾。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🍍😠，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🩱，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥥👿🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥔👢。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告(gao)称，正(zheng)在筹划通过发行股份及支付(fu)现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募集配套资金。公司股票(piao)将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预(yu)计停牌时间不超(chao)过10个(ge)交(jiao)易日。本(ben)次交易尚处于筹划阶段，福可喜(xi)玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生变更。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道(dao)。牛市(shi)阶段II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金(jin)的(de)“抱团”，资金(jin)正反(fan)馈(kui)和抱团的方向一(yi)定是当时空(kong)间相(xiang)对最大，成长性(xing)最(zui)好，不容易受到估值约束的行(xing)业，也(ye)就是说，就算估值因为(wei)资(zi)金行为出现(xian)一定程度的泡沫化是“可以理(li)解”的。因(yin)此，我们也说(shuo)，牛(niu)市阶(jie)段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资(zi)。

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