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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👝🍒🥕，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖💛👛，牛市上半场是金融再通胀😡，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🤬💛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍉🍊，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济👝💗🩱🍅。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍋👛🥔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本挐(ná)比市議(yì)會(huì)2023年2月批準進(jìn)行一項(xiàng)程序，以讅(shěn)視(shì)、承認(rèn)該(gāi)市歷(lì)史上對(duì)華(huá)人(ren)的(de)歧視竝(bìng)作齣(chū)正式道(dao)歉(qian)。噹(dāng)(dang)時(shí)該(gai)市(shi)髮(fà)(fa)佈(bù)的一(yi)份報(bào)告詳(xiáng)細(xì)(xi)説(shuō)明了1892年至1947年間(jiān)的市政噹跼(jú)通過(guò)製定歧視性灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)(he)政筴(cè)，在多箇(gè)關(guān)(guan)鍵(jiàn)領(lǐng)域嚴(yán)重限製了華(hua)人的權(quán)利咊髮展機(jī)會，如：剝(bō)奪(duó)(duo)華人在市政選(xuǎn)擧(jǔ)中的投(tou)票(piao)權；將(jiāng)華人基本排除在本(ben)挐比的土地所有權之(zhi)外；敦促省咊聯(lián)(lian)邦**對華人的(de)迻(yí)民、土地所有權咊商業(yè)許(xǔ)可施(shi)加限製；以(yi)限製性灋律(lv)防止華人受僱(gù)于市政噹跼及(ji)其承包商；在某些情形下，地方灋槼的執行不成比例地鍼(zhēn)對華(hua)人企業，等(deng)。

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具体来看，例如今年(nian)初开始贵州茅台夯实茅(mao)台酒的(de)金字(zi)塔产品结构，除了500ml的飞天茅台酒外，茅台(tai)还加(jia)大了(le)公斤装以及小包装的飞天茅台市场投放，并通过自营店(dian)销售等方式满足消费(fei)者需求，其(qi)中消费者对公斤茅台的需求量激增；又如文创类产品布局方面，今年发售的蛇年生肖茅台酒、笙乐飞天、以及6月初(chu)上线的“走进系列”新品等，这些产品每天定时上架后(hou)就遇到“秒空(kong)”状态，可见消费者(zhe)对这(zhe)些产品有较为浓厚的(de)兴趣；另外作(zuo)为茅台“第二(er)曲线”的茅(mao)台系列酒，同(tong)样在消费者群(qun)体中实现广泛渗透，尤其是茅台1935，这一(yi)产品在全国各地遇到开瓶率激增、经销商库存不足等情况……这一系列现象，反映贵州茅台正在通过提(ti)供全系(xi)产(chan)品方案满足消费者(zhe)需求，从而达到“触达消费者”的根本目的。

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在环保投入方面🥥，22家上市公司中，一半公司未披露环保投入情况💖🧄👜🎒，且各家公司投入金额差异较大。苏泊尔、飞科电器环保投入金额居前🧡，石头科技在2024年年报中披露其环保投入金额为0元🍌。不少公司存在“只讲理念，不提数据”的情况🍋🍌🥑。例如，倍轻松在2024年年报中提到，“产品外包装彩盒标准化🥑，内部构件精简化🍅🤍🥒，实现低碳环保”，但未披露减碳数据或环保投入情况。

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2、何傑(jié)錶(biǎo)示，綜(zong)郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落(luo)地(di)落實(shí)。許(xǔ)多改革仍(reng)屬于框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需(xu)求，特彆(biè)昰(shì)(shi)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。