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银行ETF（512800）基金经理助理张放：招行和(he)平(ping)安银行的房地产敞口风险尚未构成系统性威胁，但需持续跟踪(zong)政策效果及居民端偿债能力(li)变化(hua)。

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*ST同洲(zhou)2024年年报显示(shi)，报告期内，公司的主营业务(wu)主(zhu)要分(fen)为两(liang)大板块，第一板块为能源领域业务，主要包括(kuo)18650锂电池、各类聚合物软包(bao)电池、高功率电源产品，铅改锂电池PACK、备用电源，家(jia)庭储能、电动自行车电池(chi)和新能源车换电业务等。第二板(ban)块为公司机顶(ding)盒领域业务，主要包括卫星接收工程(cheng)机设备，数字电视机顶盒、智能终端、数字电视(shi)整体解决(jue)方案、智慧家庭整体解决方案、智慧平台业务(wu)等(deng)。

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下跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较(jiao)A股(gu)跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类(lei)似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的(de)港股相(xiang)比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联储处于加息(xi)周期，全年4次加息，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率(lv)从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出(chu)，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加(jia)速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法(fa)案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未(wei)来10年(nian)增加(jia)3.3万亿美元(yuan)的美国债务，这意味着(zhe)美国公共(gong)债务与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步(bu)走(zou)弱。

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银行ETF（512800）基(ji)金经理助理张放：中资银行加速国际化布(bu)局的背景下(xia)，QDII工具可(ke)通过分散投资全球股票、债券等资产类别对冲单一市场(chang)风险，并依托(tuo)银行母行渠道(dao)优(you)势及外汇额度支持，为(wei)投(tou)资(zi)者提(ti)供低(di)门(men)槛的全球化配置(zhi)选择。其风险分(fen)散价值体现在(zai)：一方面，美元份额产品可对冲人民币汇率波动；另一(yi)方面，通(tong)过(guo)布局美股科(ke)技股、新兴市场等(deng)差异化标的，平衡A股波动影响。

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2、今(jin)年涨幅明(ming)显的创新药(yao)和新消费等板(ban)块具有典型的“困境反(fan)转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两(liang)个(ge)大幅(fu)上涨(zhang)的板块，在过去两年时(shi)间都(dou)经历了震荡调整(zheng)和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间(jian)。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板(ban)块的快速上涨具(ju)备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。