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5 月集成电(dian)路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美(mei)元，当月同比增幅扩(kuo)大 13.21 个百分(fen)点至 33.43%，累计同(tong)比(bi)增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩(kuo)大 0.70 个百(bai)分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角🍌🍉🍏，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一🧅，业绩维度指向利润分层🧡，腰部企业业绩企稳💯🥑🍏🧡🍋，尾部企业业绩承压💗🍑👗，利润向国企👝💟🥿、产业 链上游集中🥒🍉，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🍇🧄🍌，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🍓。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置👜🍒。

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1、供给趋增：由于矿端有增量💟🩱👗😠💯，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同期💘🩱，然而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空间有限🤍🍄👙。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高🍄🍇。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼厂亏损较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、不过👙，也有投资人士认为👢🍎👅，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待🩳🥥，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🤍👠👡👢，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁😻😡👄、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥿，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁😻🍋🍈，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型😡🧅。不过，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。