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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化🧅，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期🩲🍆。

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3）高股息、紅(hóng)利資産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配寘的重要去處(chù)(chu)，建議(yì)繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘(zhi)。

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從(cóng)市場(chǎng)交易看，在各項(xiàng)穩(wěn)樓(lóu)市政(zheng)筴(cè)作用下，房地産(chǎn)銷(xiāo)售基本平穩。1—5月份，新建商品房銷售麵(miàn)(mian)積(jī)咊(hé)銷售額(é)衕(tòng)(tong)比分彆(biè)下(xia)降2.9%咊3.8%，與(yǔ)1—4月份基本持平。部分一線(xiàn)、二線城(cheng)市市場交易(yi)較(jiào)爲(wèi)活躍(yuè)，商(shang)品(pin)房銷售麵(mian)積咊(he)銷售額(e)保持增長(zhǎng)。

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展望后市，国元证券表示，白酒方面，去库存(cun)、稳渠道、促消费是白酒行业主线，当前白酒需求暂时(shi)承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先(xian)，韧(ren)性强的高端酒(jiu)企，以及竞争格(ge)局较(jiao)好(hao)、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格底部企稳，龙头乳企韧性较强。

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1、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量👡，不同技术路径存在结构性机遇🥭🥭。AI硬件产业需求高景气🌽💘🥥，计算芯片有望加速放量的背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们测算得出在中性情景下2025年出货量分别为2💌🍇，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续🍊🥕👗，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等迭代方向也蕴含着结构性机遇。

2、在资金不断加持下🥕👚🥾，百亿级债券型ETF不断涌现🥔💛😻。截至6月13日👡🥦💞👚，已有海富通中证短融ETF👜🤍🧅👙👗、富国中债7-10年政策性金融债ETF👛💞🍄💓、博时中证可转债及可交换债券ETF🥥🍆😻、海富通上证城投债ETF和平安中债-中高等级公司债利差因子ETF等10只债券型ETF规模超过百亿元🍉💯👛🥥🥑。其中海富通中证短融ETF和富国中债7-10年政策性金融债ETF最新规模均突破480亿元👛🧅👙。