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今年以來(lái)(lai)，多箇(gè)現(xiàn)象級(jí)IPO在港交所上市，增量資(zi)金不斷(duàn)進(jìn)入港股市(shi)場(chǎng)，推動(dòng)(dong)打新市場持續(xù)火熱(rè)。據(jù)港交所統(tǒng)計(jì)，今(jin)年前5箇月，共有29傢(jiā)公司在港股上市，IPO集資額(é)達(dá)到777億(yì)港元。這(zhè)一(yi)螎(róng)資額已躍(yuè)居全毬(qiú)第一。

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2025 年以来大(da)盘的两(liang)轮上涨(zhang)行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行情始于美(mei)元(yuan)见顶回落，弱美元和中国科技(ji)资产重估双重叙事驱动下，全(quan)A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市(shi)政策陆续出台修复(fu)市(shi)场预期，外部方(fang)面(mian)中美关(guan)税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮(lun)动特征差异显著。

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如果李光耀先生(sheng)今(jin)天仍在世并重返美国国会，我(wo)相(xiang)信他无法再重复1985年的乐观论断。事(shi)实(shi)上，当(dang)年他就已警告美国不要使用“保护主义”，这会带来一(yi)系列的连锁反(fan)应，阻碍经济增长。而今天李光耀先生四十年前(qian)的警告(gao)不幸言中，美国因国内经济问题，丧失了维护自由贸易的(de)意(yi)愿，转而拥抱(bao)保护主义。美国的关税政策印证了一个现实：由(you)美国(guo)主导的(de)全球化与自由贸易时代结束了，世界(jie)已经被颠覆。

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阿拉格齐称，基于自卫原则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略作出了回应(ying)。他表示(shi)，伊朗原本仅瞄(miao)准(zhun)军(jun)事目标，但由于以色列14日袭击了伊朗(lang)境内多处能源基础(chu)设(she)施，伊(yi)朗当天(tian)也(ye)对以境(jing)内经济目标和炼(lian)油厂进行了(le)反击。“我(wo)们自卫是合(he)法的，也是对侵略的回应。如果侵略停止，我们的反击也(ye)将停止。”

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2、从轮动面积来(lai)看，第二轮行情的(de)轮动面积更(geng)大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行(xing)情聚焦于算力和人形机器(qi)人，超额收益(yi)行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中(zhong)，存量资(zi)金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。