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本周(zhou)PB-ROE-50组合在(zai)中证800和全市场(chang)股票池中获取正(zheng)超额(e)收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变(bian)化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上(shang)，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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展(zhan)望后市，随着全球降息(xi)空(kong)间再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍较(jiao)大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交(jiao)易。国内方面(mian)，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今(jin)A股指数中枢逐渐(jian)抬升。上周A股成交放(fang)量和赚钱效应抬(tai)升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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2025年1—6月，公司(si)营业收入预计为6.15亿(yi)元，同(tong)比增长(zhang)29.09%；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等(deng)等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季節性，也可以作(zuo)爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要(yao)集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。

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