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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比(bi)轉負至-1.1%（前值1.4%），受有(you)傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕(tong)比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增(zeng)長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營(ying)業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度(du)預(yù)計增幅收窄。

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5、地缘方面，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看，俄乌远没有预期当中的快速达成停火，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🥥。从中东来看👢🍍🍅，巴以问题继续扰动红海💛🤬，原油运输绕行已成为常态。伊以方面🍎，短期停火协议约束仍较弱🥥💟💔🧅🍌，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性👗，影响供应预期💞🍓🍈。在6月中下旬展开的这轮冲突中🍋🧅🍒，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势💞。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一😻💌👜。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值(zhi)上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医(yi)药和消费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等(deng)三季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球(qiu)电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业(ye)链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望(wang)接力(li)创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结(jie)构性机会的重心。

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1、行业(ye)方面，金融股的行情(qing)还没有(you)结束，短期重点在新技术趋势/新消(xiao)费动向等(deng)成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更(geng)易凝聚共识以及(ji)具(ju)有投资机会，而不具备长期逻辑的公司(si)则鲜有机会。

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