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中原(yuan)证券指(zhi)出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步(bu)下行，未来行业产能过剩的压力有(you)望逐步缓解。需(xu)求方面，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来(lai)随着我国宏观经济(ji)持续向好，化工行业下游需求有望继(ji)续复(fu)苏。在供给和需求两方(fang)面驱动下，未来行业景气有(you)望边际回暖。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气(qi)因(yin)素影响，另(ling)一(yi)方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比(bi)降2657.2万吨。下半年随着季(ji)节(jie)性影响因素减少和新增项目的(de)投产增产，全球(qiu)发运量继续增加，全(quan)年供应端(duan)呈现前低后(hou)高的(de)态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量，预计下半年四(si)大(da)矿(kuang)山同比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运(yun)情况(kuang)将增加不确定性。目(mu)前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今(jin)年整体(ti)实际增量有限，更多增量在(zai)明年体现，关注铁桥项目、Onslow项(xiang)目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港量、进口量较(jiao)上半年将有明(ming)显(xian)增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回(hui)升，同(tong)比增加(jia)1000万吨。因为去年下半年产(chan)量较低，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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公司指，压铸机业务(wu)在复杂多变的市场环境中呈现出(chu)差异化发展格局，下半年(nian)随交付节奏加速(su)，收入环比显著提升38.3%，拉回全年整体业(ye)绩，收窄业绩缺口，下半年利润环比增幅达80.9%，较上半年近翻倍增长。此外，注塑机业务在本(ben)财年表(biao)现出色，收入同比增长(zhang) 23.3%，分部业绩同比提升(sheng)5.7%。

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2、全毬(qiú)降息空(kong)間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海(hai)外方麵(miàn)(mian)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大(da)，但(dan)隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方麵，受益于中(zhong)長(zhǎng)期(qi)資金的持續(xu)入(ru)市，年(nian)初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週(zhou)A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者(zhe)風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上(shang)沿(yan)。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的(de)製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打開將(jiāng)有利于推動(dòng)(dong)A股估值的擡陞。