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3月11日，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)(jiang)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的(de)股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)河南泓淇(qi)光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)(ye)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光(guang)電基金”）。此交(jiao)易于(yu)2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。

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他不知道(dao)是哪句话最终打(da)动了何涛，但从第(di)一(yi)次见面时就承诺，“只(zhi)要你下定决心创业，不管最后选择哪个方向，我们随时做好投你的准(zhun)备”。真格基金(jin)是何涛新公(gong)司种子轮的领投方，签了协议的第二天(tian)就把钱打到(dao)了何涛的个人账户上。当时何涛(tao)的新公司还没(mei)设(she)立。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言🤍，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🥦💕，有利于相关股票的表现。

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从中长期角度💋，我们建议以周期为轴🍋🍄👅，供需为锚。关注新科技周期下🥒💘，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善👜🥒😻🥔、AI商业模式的落地😻🧅🧄🍅、以及AI对消费电子🩲👄💌、机器人👛、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍉🍇、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👛🍌👅，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍌💞👞👛、储能🥑、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、4👜、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍒🍈👢🍋，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅😠👿👛。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛🍌，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场🥔🤍🌽，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🍋💔。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🍒，靠行业自救驱动不足🥻🥦💋，仍需关注是否存在政策调控😠👘🍌👝。

2、不过😡，也有投资人士认为👡，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待👞🍄👿🍑，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💞🥭，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🥕🍈👠🍇、国际总裁兼全球治疗业务主管👡🍏💞。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官🍏🍆🧅。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁😈，后担任法国分公司副总裁兼总经理👝。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型💔。不过💛，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。