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周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将直接影响市场的流动性和企业的融资环境，不同行业的发展趋势将影响相关板块的表现🍏🎒😻🥬。

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我(wo)们在中期策略报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低的新时代，A股自(zi)由现金流收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利(li)差收敛下行对(dui)应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是(shi)重要(yao)的选股方向

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刚刚结束的股东大会上，酒鬼酒透露，公司已分步启动低端👗🧄、低度、小酒“两低一小”的产品战略🍆，重点凸显性价比。具体做法是，着手复兴湘泉品牌，产能将在今年逐步释放；在低度产品上👚，已经进行了33度💕🍇、28度🍊🧄💌、21度、18度等准备，在小酒产品上，全力推动口感培育。

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1、宽货币预计延续👗，但降息时点或偏晚😠🥭🍆👠。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🥥，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看🤍👚👚😡，财政或先发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🥑🩳。另外👚🥝，央行国债买卖在下半年可能再度重启🍌🍋🩳👝。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强💖👡🌽👘，这可能降低央行买债概率。某种程度上说👄，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🥝🩱。

2、除此之外(wai)，在(zai)经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产(chan)业趋势的特征是低渗透(tou)率，政策支持，关键技术和(he)产品的变(bian)化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方(fang)向。报告的第三部分(fen)将会进行(xing)详细论述。