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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀(zhang)尚未回归，价格(ge)低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金(jin)流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流(liu)积累转化为新增的资本开支，获(huo)得(de)ROE的抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补(bu)贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股(gu)市(shi)流(liu)动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自主(zhu)可控，包括(kuo)电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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近日，中国科学院脑科学与智能技术卓(zhuo)越创新(xin)中心(xin)联合复旦大学附属华山医(yi)院，与相关企业合作，成功开(kai)展了我国首例侵入式(shi)脑机接口(kou)的前瞻性临床(chuang)试验。该成(cheng)果标志着我国在侵入(ru)式脑机接口技术上成为全球第(di)二(er)个进(jin)入临床试验阶段的国家。

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2、關(guān)稅(shuì)水平正在積(jī)極(jí)談(tán)(tan)判中 —— 本週(zhou)有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中國(guó)咊(hé)印度商(shang)品的關稅 —— 而國(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室的報(bào)告假設(shè)稅率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定，而且在(zai)他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年(nian)后也(ye)保持穩定。