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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特(te)徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代盈利增速相(xiang)對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透率較低從(cóng)而(er)具有較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)(sai)道。牛市堦(jiē)段II，容(rong)易齣(chū)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間(jian)相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易受到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可(ke)以理(li)解(jie)”的。囙此，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行(xing)投資。

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5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。5月份TV LCD 出货(huo)量(liang)为19.60百万个，月环(huan)比上行4.81%，同比(bi)降幅收窄(zhai)至-7.11%，三个月滚动同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为36.50百万个，月(yue)环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%，三(san)个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个(ge)月滚动同(tong)比增(zeng)幅(fu)收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露(lu)期效应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政(zheng)治局会议的(de)表述变化(hua)。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指(zhi)数推荐如下：

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