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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👘💌👝，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥾，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💝，核心在于A股的行业特征🤬💟🥒👿，从剔除金融的净利润占比来看🎒🍆，2024年A股主要集中在周期（石化14%👘、煤炭6%）🩰，消费（食饮8%👢👜🍋、医药6%）🥥🧅👗👿，制造业（汽车5%👛、电子5%、电力设备4%）等🍈🍆，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💟。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👠、美团等互联网巨头，消费🥿🎒🥻💖、制造等行业占比不高👠，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小💓🍑🥒🍍。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👗，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💓💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍉🥔🍅💞，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍍，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👿。

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更難(nán)得(de)的昰(shì)，相比食品飲(yǐn)料咊(hé)傢(jiā)電(diàn)闆(bǎn)塊(kuài)，銀(yín)行闆塊的分化程度更小。截至最新收盤(pán)日，銀行（成分）闆塊42隻股，39隻股年內(nèi)上漲(zhǎng)。拉長(zhǎng)時(shí)間(jiān)看，2015年牛市頂(dǐng)點(diǎn)至今(jin)，30隻股實(shí)現(xiàn)上漲(zhang)，佔(zhàn)總數(shù)比重約(yuē)71%。

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何杰表示，深圳(zhen)已创新(xin)推出“腾飞贷”“科(ke)技初创通(tong)”等科(ke)技金融产品，且国家(jia)金融监管部门已开放股份制(zhi)银行设立金融资产(chan)投资公司（AIC），通过AIC基金等(deng)形式，可与商业银行形成更大(da)规模、更大范围的“投贷联动”，为初创(chuang)型科技企业注入更(geng)多“金融活水”，后续还可推(tui)动(dong)监(jian)管部门降低AIC直投(tou)的风险(xian)的权重计算，并争取把(ba)其他类型的银行也纳入试点范围。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行👘，期间将发布若干重大金融政策🍎👚，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内😈，A股市场大概率维持震荡行情，重点把握结构性机会👿。长期来看🥥🥔，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战🥻💓🥭，但在政策持续发力下，国内经济有望展现较强韧性👝。

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1、一、区域冲突再升级，触(chu)发全球(qiu)风险偏好下行(xing)，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影(ying)响，短期休整的核(he)心，还是结构性行情已演绎至低性价比(bi)区域，市场内在稳定性下降。我们继续提示，稳定资本市场(chang)政策为A股提供了对(dui)宏观扰动(dong)的“隔离墙”。判断(duan)中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

2、6、6月13日，苏州美创医疗科技有限公司（下称“美(mei)创(chuang)医疗”），宣布再次完成由苏(su)创投、天堂(tang)硅(gui)谷(gu)、光华梧(wu)桐和Medpark等投资方共同出资(zi)的亿元级股权融资，凯乘资(zi)本连续担任独(du)家财务顾问，这(zhe)是(shi)继(ji)2025年1月美创医(yi)疗获(huo)得红杉中国、倚锋资本、兴证资本、清松资本等(deng)投资方超亿元投资之后，再度(du)获得资本(ben)方认可，半年内连续获(huo)得累计超(chao)过(guo)2亿元投资。