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2025-06-25 03:57:43 作者：牛建云

维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通(tong)胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维(wei)持年度策略《再(zai)通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是(shi)金融(rong)再(zai)通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期(qi)至(zhi)关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循(xun)环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下(xia)行与资产(chan)价格(ge)上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金(jin)融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的(de)自由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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