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中(zhong)信证券分析师指出，英国央行将锚定美联储政策路径，年内或仅降息两次。若全(quan)球经济因关税冲突(tu)再度承(cheng)压，政策宽松空间或被迫扩大。

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2👚👝👜、估值：港股更便宜🥭，结构上汽车💯🍊💞、军工🍋😡🌽、电力设备🌽👝、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股🍈🥔，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍👢🩱👿，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍👙💔，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍🍉🥿🥝，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看😈👢💖👢，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位💖🍊👜。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位💟🍈👜🍇，4月初经历关税冲击的下跌后👝👘，恒生指数PE 8.9倍、17%分位🍎，同期万得全A 17倍💟🌽👘🍄、24%分位🍅😠🥒💞。结构上看，取同在A🩲🍌💛、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价👞👛，其中汽车（134%）👅、军工（107%）💌🥒、电力设备（89%）💋、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜🥕🥑。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍌🍋🧄🥒、银行（12%）👡🤬、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或(huo)交易(yi)，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块(kuai)、交换机、算力租赁等）值得重(zhong)点关注；应用环节需要持(chi)续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明(ming)确，建议重点关(guan)注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突然变化的背景(jing)下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和(he)港股的配(pei)比；3）建议(yi)开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要(yao)耐心等待。