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对于下阶段货币政策的主要思路🍍🥔🍅，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度👘🥥🥦，提高货币政策调控前瞻性、针对性🍆🍇👗💟、有效性🥾💋🥬，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏💞。

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相比2014年底和2019年初👛🥭，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💌💗🧡，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🥾，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍎🍒💕，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍌👘🩲。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💌💌。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥒，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾💓🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🎒🧡🍇🧡👠，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💔。

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目(mu)前，中国的金融数据持续回(hui)暖，整体宏观流动性维持在较为充(chong)裕的水平(ping)。其中，**部门的融资对社会融资总量(liang)的贡献尤为突出，对经济边际(ji)修复和改(gai)善起到了重要支(zhi)撑作用。同时(shi)也为股票市场持续上行，创造良好的金融(rong)环境和金融条件(jian)。

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1、中光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类🍉👗💓，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💖💓👝🥭，最终用作AR镜片材料。

2、6月份中国制造业采购经理指数为49.7%👿👢🍆👅，较上月上升0.2个百分点🩱👚🍅，连续2个月上升😠👠。在调查的21个行业中😠，有11个位于扩张区间🥻💓，比上月增加4个😡，制造业景气面有所扩大。