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由于每年例如业绩预告(gao)、两会、政治局会议、业(ye)绩考核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行业(ye)有(you)一(yi)定的季节性，也可(ke)以作为行业选择的参(can)考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术(shu)上我们认(ren)为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋(qu)势是中期(qi)逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年(nian)以来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观(guan)察到各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了内需下(xia)滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的(de)降息预期能否兑现均存(cun)在不确(que)定风(feng)险。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看(kan)，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵(mian)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場(chang)對美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chang)交(jiao)易咊增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以(yi)上，我(wo)們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡。

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1、2025年5月(yue)汽车产量同比增幅(fu)扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车(che)工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅(fu)扩大(da)至11.65%，销量同(tong)比增幅(fu)扩大至11.15%，三个(ge)月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销分别完成(cheng)1282.60万辆和1274.80万(wan)辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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