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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持(chi)續(xù)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基(ji)本麵(miàn)：港股較(jiào)A股業(yè)績(jī)(ji)增速更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)(cong)估值絕(jué)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分(fen)位來看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)(jie)構(gòu)：港股機(jī)構化(hua)程度更(geng)深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元(yuan)走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度(du)優(yōu)勢(shì)，較A股率(lv)先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股(gu)市場(chǎng)。今年(nian)以來南曏(xiǎng)資(zi)金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去(qu)年全年日均淨流入僅(jǐn)30億元(yuan)。

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奕斯伟计算(suan)背后站着豪华的投资方阵容。IPO前，公司已完(wan)成4轮融(rong)资，累计募(mu)资超90亿元，投(tou)后估值达350亿元。股(gu)东名单中既有国寿股权、中网投等国家队，也有IDG资(zi)本、源码资(zi)本、尚颀资本等(deng)一(yi)线机构，以及京(jing)东(dong)方、三环集团等产业资本。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数💛🧄🍇💝，该指数基日为2012.6.29，发布于2012.12.28；食品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数😻💘🍎，该指数基日为2004.12.31😻🩰💋🍄🍒，发布于2012.4.11👞👗；金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数👘👙💞🍈，该指数基日为2014.6.30👡，发布日期为2017.6.22🩱🍉👄；有色龙头ETF被动跟踪中证有色金属指数💗🍄，该指数基日为2013.12.31💖🍉🥦，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👢🍇💛。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐🥻🍅，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测🧅🧡👛🥻、图表🍒💔、指标😠😡🩳、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥦🍍😠，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🧄👄🩱💔👘。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件🥾🤍，了解基金的风险收益特征🍆，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现🧡🥥🤍💕👢，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF🥕、有色龙头ETF、国防军工ETF、通用航空ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者🧡👗，华宝油气LOF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价🥒🍋🩱👗💕，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见💌，各销售机构关于适当性的意见不必然一致🥿，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异👛🧄。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限😡🥕、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险🩰🍅🍋🥝。中国证监会对以上基金的注册🎒💋💞，并不表明其对本基金的投资价值😻🤬👚🌽、市场前景和收益做出实质性判断或保证🍄💞🌽。基金投资须谨慎。

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以这样的视角看待短期休整，区域冲突只是触发因素🥑💗，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位🍉🥔👡。短期市场内在稳定性本就下降🍋🧄，借区域冲突顺势休整。

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1、囙(yīn)此，政筴(cè)性開(kāi)髮(fà)性金螎(róng)(rong)工具又(you)有(you)典型(xing)的財(cái)政、貨(huò)幣(bì)政筴(ce)聯(lián)動(dòng)傚(xiào)應(yīng)。充分釋(shì)放政筴性開髮性金螎工具政(zheng)筴傚能，也需要髮揮(huī)財(cai)政咊(hé)(he)貨幣政筴郃(hé)力。

2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥦😻🍑。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💕👡👙🥥，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹🍈💖🍌。两轮行情虽时空相似🩱，但板块轮动特征差异显著。