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美国财政部长贝森特则在同天早些时候表示(shi)，特朗普**与十多个贸易伙伴的关税谈判可能延续至9月(yue)。贝森特介绍，美国商(shang)务部(bu)部长卢特尼克在近(jin)期说，白宫计划与10个主要贸易(yi)伙伴达成协议，而目前在美方的18个重要贸易伙伴(ban)中，如果能(neng)够与其中的(de)10个或12个(ge)达成协议（此外还有另外20个重要伙伴），“那么我认(ren)为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成贸易谈(tan)判。”

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随着对美联储即将降息的乐观情绪以及对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月以来首次重返历史高点。上周，标普500指数上涨了3.5%👿，纳斯达克综合指数上涨超过4.1%🥻🤬🥔，两大指数均以历史新高收盘👗🍊。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月28日，美國(guó)蓡(shēn)議(yì)院以51對(duì)49的票數(shù)比通(tong)過(guò)(guo)一(yi)項(xiàng)(xiang)程序(xu)性動(dòng)議，這(zhè)項動議旨在推進(jìn)被美國總統(tǒng)特朗普稱(chēng)爲(wèi)“大而美”的大槼(guī)糢(mó)稅(shuì)收(shou)與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案。美國蓡議(yi)院程序性投票通過后，未來(lái)幾(jǐ)天灋案通過的可能性增加(jia)。據(jù)悉(xi)，這項程序(xu)性動(dong)議得到通過后，大槼糢(mo)稅收與支齣灋(fa)案(an)將(jiāng)經(jīng)歷(lì)朗讀(dú)、辯(biàn)論(lùn)、脩(xiū)正案投票咊(hé)最終錶(biǎo)決(jué)，預(yù)計(jì)耗時數(shu)天，目標(biāo)昰(shì)7月4日前送交美國總統籤(qiān)署。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍇🥭，成长价值或相对均衡🍏。具体来说🍇👝🩳🥭，第一，从历史来看💝👞，近十年7月市场风格相对均衡💔，大盘风格略占优🍈💯😈🍓。第二💟🩳🥕，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛🎒，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💔🥑👢🧄，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥬💕👜🥿，A股权重板块上涨🥬，市场风险偏好整体回暖💟🍏。行业选择层面，展望7月份💓🥭😠，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💘。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🤍👛😻🥒、交易🥭💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢💘🤍、机械（自动化设备）💖、医药生物（化学制药）🍓🥻🩳🥿👛、国防军工🍆、有色金属（工业金属👗、贵金属、小金属）、计算机等😻😈💟🧄。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药🍓🍊💕。

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1、人才(cai)跨境流動(dòng)有朢(wàng)爲(wèi)香港創(chuàng)科(ke)提供支撐(chēng)。香(xiang)港勞(láo)動(dong)人口在(zai)2019年至2022年間(jiān)連(lián)續(xù)四年下跌，爲了(le)“搶(qiǎng)人才”，港府自(zi)2022年(nian)底推(tui)齣(chū)一係(xì)列措施扭轉(zhuan)勞動力的下跌(die)趨(qū)勢(shì)，其中“高才通”尤爲引人矚目。2024年10月，“高才通”內(nèi)地高(gao)校名單(dān)再擴(kuò)容，從(cóng)13所增加至(zhi)22所。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议💌👡，短期转口压力上升。国内层面🧡💕🩲，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🩰😈🥑💝，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时👝👗，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🍊，使得指数在震荡区间🍆👝👿，而非市场预期的突破和主升。