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对于下周A股市场(chang)的潜力(li)板块和方向选择，军工板块环比(bi)上(shang)涨14个百分(fen)点至20%，占比(bi)上涨最为明(ming)显；科技板块看(kan)好占比则由42%快速下降至26%，环比下降(jiang)16个百分点。其余板块受访者看好比例变(bian)动较小。

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不过，《耶路撒冷邮报》15日报道提到🩱🩳🧄，有消息人士说，伊朗已与阿曼和卡塔尔接触💕🍋🍓，希望两国能在美国和伊朗之间进行斡旋，叫停以色列的袭击，让核谈判回到正轨🥥👡。该消息人士还说🥾，沙特***在幕后积极推动一项伊以停火框架协议，为重启核谈判创造条件。

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“低价格(ge)、低行权率、低客诉率(lv)几乎是(shi)‘不(bu)可能三角(jiao)’。”上述中小型供应商负责人提及，现在提供的(de)权益方案也在试图通(tong)过历史(shi)数据分析(xi)、大数据等方式来尽可能增加方案的优势和“含金量”。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🤍🥾💛，A股消费+制造+周期🥭🍋💕，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥻🍍💓🍎💗，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍌🎒🥕👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🥥🥿💟，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🧅💓💗，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍒，消费（食饮8%🥑💘、医药6%）🍍💋🥒，制造业（汽车5%👠、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👜🍇👝，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍇👜、通信12%），且更偏向于互联网👢💖、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👚👅💖、美团等互联网巨头🤍💗😠🍆，消费😡、制造等行业占比不高💕👞👘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🍅🥻。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济👘💘💔，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘👙，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞👢，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🧅，二者增速差从8pct降至-6pct👄👗。

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1、国际局(ju)势变**织，全球军费开支增(zeng)长明(ming)显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示，2024年(nian)，全球军费开支增至约2.72万(wan)亿美元，比2023年实际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。

2、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为🥒🍒🧡，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要💌👢🩱🥻，占比高达56%👞🩳🤍，环比提升15个百分点🥕🍄🍊🥻。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。