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维持年度策略观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度策略《再通胀(zhang)牛市(shi)》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性(xing)宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的(de)恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当(dang)前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动(dong)性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红(hong)能力占(zhan)优。牛市上下半场的切换重点(dian)在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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