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1、付倍佳：我们(men)关注三(san)条投资主线：一是高确定性(xing)或低估值资产，关注在周期低位经(jing)营利润率提升的方向，看好港股(gu)央企建筑、保险、部分(fen)消费细分板块；二是(shi)创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代(dai)升级(ji)、有经营杠杆释放(fang)、技术壁垒较高的行业投资机会，看好(hao)港股互联网、电子(zi)板块；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下，货币信用下降，关注价(jia)格(ge)中枢中长期上移(yi)的上游资(zi)源品(pin)机会，看好电解铝、黄(huang)金、铜板块。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩳🥔，成长价值或相对均衡🥭🩱。具体来说，第一，从历史来看😻👜，近十年7月市场风格相对均衡🍄，大盘风格略占优👠。第二，外部流动性方面🍈🩲，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋🍇💗💗。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝🩰👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡，市场交易和增量资金层面🧄🍅🤬，近期在以伊冲突缓和后🎒💓，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💯🧅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🥭💟👙🍄，成长价值风格或相对均衡🍉🥾。