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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅(fu)波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失(shi)业金等数(shu)据影(ying)响(xiang)，美(mei)债收益率下行。周五中(zhong)东冲突导(dao)致油价(jia)大幅上(shang)涨7.6%，带(dai)动不同期限(xian)美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债(zhai)收益率本(ben)周分别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周收平(ping)2.88%，下周重点关注日央行(xing)会议。

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另外，中國(guó)全(quan)毬(qiú)(qiu)競(jìng)爭力(li)提陞(shēng)的驗(yàn)證過(guò)(guo)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預期提陞、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證的容錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的视角：判(pan)断中短期(qi)市场，可适(shi)当(dang)降低(di)宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资(zi)本市场政(zheng)策为A股(gu)提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观(guan)主(zhu)要矛盾各不(bu)相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需(xu)韧性(xing)；25年剩余时间可能外需(xu)回落(luo)，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续(xu)宏观主要矛盾面临(lin)多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳定需求预(yu)期的阶段。这(zhe)种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与(yu)领涨(zhang)板块的节奏一致。

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上述(shu)75隻權(quán)益産(chǎn)品中，指數(shù)類(lèi)(lei)産品有20隻，其中ETF及ETF聯(lián)接基(ji)金有14隻，4隻(zhi)一般被動(dòng)指數産品以及2隻指數增強(qiáng)産(chan)品。

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1、跨国制药公司面临巨大的专利(li)悬崖压力。根据分析，2024年全球销售(shou)超50亿美元的重磅药物中(zhong)，2030年前专利到期或临近到期的产品销售总额接近2000亿美元(yuan)。这一巨大缺口驱动(dong)了跨国药企对中国创新资产的强烈需求。

2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)(da)成協(xié)議(yì)框架，但未涉及關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整(zheng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)(tuan)隊(duì)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中美經貿磋商機(jī)(ji)製首次會(huì)議，中美原則(ze)上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏(pian)積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次(ci)框架涉及了稀土咊(hé)磁(ci)鐵(tiě)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件、航空髮(fà)(fa)動(dòng)機部(bu)件、乙烷化工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的調整，整(zheng)體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。