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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🤬🥥🍉💖，算力供应链（AI服务器、PCB🥬🍅😡🍇、ASIC芯片、光模块🍅🩳💟、交换机💯、算力租赁等）值得重点关注🩱🩱🍍；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍈🥭💖🍅，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥔👞💋🍏，品类方面建议关注AI眼镜🍍💕、AI玩具等产品👗🍑💟👜；2）港股步入自下而上的选股阶段🍌，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👄🥒🥔🍊，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🍄，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍓。另一方面🥻，25年7月前🥭🥥、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同😻👝。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落💕，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换💌，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👞🤬。这种情况下🍊👠💝🥕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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二、市場(chǎng)下行(xing)風(fēng)險(xiǎn)的思攷(kǎo)：穩(wěn)(wen)定資本市場“隔離(lí)牆(qiáng)”能夠(gòu)基本隔絕(jué)大部分短傳(chuán)導(dǎo)鏈(liàn)(lian)條(tiáo)的宏觀(guān)風險。噹(dāng)前市場主要的下(xia)行風險，隻能(neng)昰(shì)長(zhǎng)傳導鏈條的風險。可能昰(shi)美國(guó)經(jīng)濟(jì)下行超預(yù)期，強(qiáng)化全毬(qiú)衰退預期，進(jìn)而(er)A股供(gong)需格跼(jú)改善柺(guǎi)點(diǎn)可能(neng)推(tui)后。另(ling)外，中國全毬競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)程，也昰樂(lè)觀(guan)預期髮(fà)酵的(de)過程。而預期(qi)提陞(sheng)、市場上漲(zhǎng)后，驗(yan)證的容錯(cuò)(cuo)會(huì)有(you)所降低，也可能成爲(wèi)擾(rǎo)(rao)動(dòng)的來(lái)源。

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东方金诚(cheng)研究发展(zhan)部执(zhi)行总监于丽(li)峰也表示，今年以来，受全球地缘政治因(yin)素扰动影响，我国金融市场屡现波动，股债同跌现象频现，投资者对(dui)资产安全性的诉求持续提升，稳健型产品配置(zhi)比重明显增加(jia)。在应对单一市场风险(xian)和获取超额收益方面，“固收+”具备更多优势。

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1、但在 5 月通胀数据低于(yu)经济学(xue)家预期后，美联储面(mian)临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评(ping)论(lun)，敦促美联储降息一个百分点，但投资者预(yu)计央行在周三结束为期两(liang)天的会议时不会采取行动。

2、这两笔天价收购在当时都令人震惊🥑😻，引发了关于移动互联网估值泡沫的相关讨论。然而，没过几年，对扎克伯格的所有这些怀疑都烟消云散🍊。当初令人疯狂的交易实际上是互联网行业历史上最成功的战略收购🍇。